All 11 tracks: Cobalt Blue/ Sparky Paradox/ You Can't Go Back/ Mosaic/ Stolen Glances/ Rain/ When Harry Got to Heaven / Serious Doorstep Situation/ Strange Bedfellows / White Pass Trail / Missing You More Than You Know/
■98年1月にリリースされたアルバム。DADGADチューニングを中心にオープン・チューニングで演奏された全11曲。亡くなったニルスンに捧げた「When Harry Got to Heaven」や、LJが「Jerry Reed meets Jobim」と説明する「Strange Bedfellows」も収録。又、本作で初めてビートルズ作品をレコーディングしたのだが、それに「Rain」を選ぶとはナカナカ渋い選曲だ。尚、本作に収録の「Cobalt Blue」「White Pass Trail」の2曲は、紹介の教則DVD『 THE GUITARIST』に練習曲として収められ、LJがインストラクトしている。